Karim rend visite à Joseph en prison. Ils parlent d'une femme qui aurait détruit leur vie. Cette femme, Charlotte, Karim la suit. Elle vient de débarquer à Nice. Elle erre, cherche du travail dans les boutiques de luxe et les palaces. Elle fait la connaissance de Paul, un avocat riche et déprimé, qui l'engage pour lui tenir compagnie. Ils signent un contrat (excluant toute prestation sexuelle), et dès lors, vont ensemble à la plage ou dans des réceptions. Leurs rapports sont d'abord difficiles, puis ils commencent à s'apprivoiser. Paul confie à Charlotte sa culpabilité : il est persuadé d'avoir, par son égoïsme, poussé sa femme au suicide. Charlotte, elle aussi, a progressé en écrasant les autres. Lors d'un déjeuner chez les parents de Paul, elle raconte sa vie. Enfance en banlieue, mère marocaine, trahison de sa famille, puis de Karim, puis de Joseph. Après ces aveux, elle s'enfuit. Retour douloureux à Créteil, chez sa soeur et son père. Paul retrouve Charlotte. Mais Karim aussi. Il veut l'assassiner. Paul le tue. Il s'enfuit au Maroc avec Charlotte. Celle-ci tente de reprendre contact avec sa mère mais se heurte à un mur. Elle est bouleversée, et Paul la récupère. Ils vont maintenant tenter de s'aimer. Mais la police arrive. Charlotte s'accuse du meurtre de Karim et est arrêtée. Indéfiniment, Paul attend qu'elle revienne.