Sur ses vieux jours, le roi Henri IV assiste au ballet de la reine où il distingue Charlotte de Montmorency qu'il décide de marier à son neveu, le prince de Condé, avec le dessein d'en faire sa propre maîtresse. Le mariage est célébré en grande pompe et la jeune épouse, grisée par les galanteries du roi, est déjà méprisante envers son conjoint. Pour la nuit tant attendue, Henri IV a pris un bain et surmonté sa dernière crise de goutte, mais son attente reste vaine car Condé souhaite toutefois conquérir l'amour de son épouse, et l'a emmenée en terre espagnole. Bassompière est alors délégué par le roi pour enlever Charlotte et embastiller Condé, mais le complot échoue. Face aux complications diplomatiques, le prince ramène Charlotte à Henri IV afin d'éviter la guerre. Malgré lui et malgré elle, qui s'est mise à le considérer, ils s'échappent vers Paris où ils pourront s'aimer, de par la volonté du roi.