"Automne 1810. Les Français, conduits par Masséna, occupent le Portugal, les Anglais de Wellington interviennent auprès des Portugais. Le caporal Percy meurt auprès du sergent Francisco, qui sauve le lieutenant Pedro, grièvement blessé. Percy laisse une veuve, Maureen. Les Anglais gagnent avec les Portugais les lignes de fortification que Wellington (qui contrôle aussi tout ce que peint Lévêque !) a fait bâtir pour protéger Lisbonne. Entraînant la population, ils pratiquent la politique de la terre brûlée pour affamer les Français, dont les chefs pillent et vivent dans le luxe. Pedro est soigné par Filipa, riche veuve qui n'a pas voulu fuir. Dans le sillage des Anglais, un marchand persécute un gamin demeuré ; Vicente emporte avec lui sa bibliothèque et recherche sa femme disparue : quand il la retrouve, elle le rejette ; Miss Warren aguiche le major Foster ; Pedro, en compagnie de Bortalo et de trois Polonais, croise la bande d'un prêtre fanatique et de la sauvage Brites. ì nouveau blessé, il est soigné à l'hôpital où officie Soeur Cordélia. Filipa y arrive : violée par les Français, elle a perdu la raison. Anglais et Portugais ont rejoint les lignes, où un espion est démasqué. Alors que se marient Ze Maria et la prostituée Martírio, un boulet français tue Alberto, le filleul de Francesco : il sera enterré sur place. Les Français ont capitulé. Vicente, suivi du jeune demeuré, retrouve sa maison, brûlée comme tout ce qui l'entoure..."